CRM per un'agenzia immobiliare
CRM immobiliare che abbina richieste e immobili su 22 criteri, con visite firmate col dito sul telefono del cliente e contatti importati da Excel.
Agenzia immobiliare · Computer e smartphone
| Richiesta | Immobile | Zona |
|---|---|---|
| Cliente 031 | Trilocale con balcone | Zona centro |
| Cliente 008 | Bilocale arredato | Zona stazione |
| Cliente 044 | Villetta a schiera | Zona collinare |
| Cliente 019 | Quadrilocale con box | Zona nord |
Prossime visite
- Trilocale con balcone, Cliente 031Domani alle 11:00Confermata
- Sopralluogo villetta a schieraVerbale da far firmareDa firmare
Il problema
Un'agenzia immobiliare teneva i contatti nei fogli Excel scaricati da un portale di annunci, con dati sporchi. Gli abbinamenti fra chi cerca casa e gli immobili si facevano a memoria e le visite non erano documentate.
La soluzione
Un CRM che tiene insieme contatti, immobili, agenda e visite, e che abbina da solo le richieste agli immobili giusti avvisando l'agente.
Cosa ho fatto
- Anagrafica unica con ruoli (chi cerca casa, chi segnala un immobile) e fonte del contatto.
- Schede immobile complete e avanzamento a colonne: acquisito, pubblicato, trattativa, chiuso.
- Abbinamento automatico fra richieste e immobili su 22 criteri, con la percentuale di compatibilità, ricalcolato da solo quando cambia qualcosa e con l'avviso all'agente.
- Selezioni di immobili da mandare al cliente con un link privato: non indicizzato, con le aperture contate e revocabile.
- Agenda con visite, valutazioni e firme; messaggi WhatsApp ed email già scritti.
- Scheda visita firmata col dito sul telefono del cliente, con link a tempo, privacy e PDF firmato.
- PDF della scheda immobile e report delle attività per il proprietario.
- Import da Excel e CSV con le mappature salvate e i doppioni riconosciuti.
- Sincronizzazione con il calendario online dell'agente; si usa anche dallo smartphone.
Le tecnologie, in parole semplici
- L'abbinamento funziona nei due sensi e gira in background, con un ricalcolo ogni notte.
- Il cliente firma senza creare un account, con un codice monouso.
- I link condivisi non si possono indovinare.
- Circa 350 test automatici.
I risultati
Sui file reali dell'agenzia, le richieste importate sono passate da 177 a 976 su 1.032 righe.
Per chi è utile
- Agenzie immobiliari e di affitti, amministratori di immobili.
- Chi abbina un'offerta a richieste con molti criteri: auto usate, macchinari, posizioni di lavoro.
- Chi fa sopralluoghi da far firmare: installatori, periti, tecnici.
Questo lavoro rientra nel servizio CRM e automazioni di processo.
I tuoi contatti vivono ancora in Excel?
Vediamo come portarli in un CRM che lavora per te.
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